此时，舞台背景焕然一新。
像是徐徐展开的一幅画卷，舞台上出现了广袤的天与地。
画卷上有青石板街道，有低矮的茅屋，有耕牛羊群，还有无数吊脚楼矗立在小溪边。
这里是沈从文笔下的“茶峒小山城”。
此时，夕阳已完全被高山吞噬。空中绚丽的晚霞变成红紫色。一座白塔在夕阳下熠熠生辉，好像在守望着这一方世外桃源。
“爷爷，爷爷……”
溪水边上，一个小姑娘冒了出来。
她的大眼睛张望着四周，自言自语：“我爷爷在哪呢？！是不是喝酒去了？！”
果然和书中所描述的一样，“翠翠”轻盈灵动的身影仿佛一头小鹿。
忽然，水面传来了叫声，游过来一群大白鹅。翠翠似乎是等人等的恼了，她指着水面道：“大白鹅，大白鹅，你别叫！你再叫，我就把你抓过来，拔毛开水下锅！”
这时候，“傩送”出场，翠翠的表情瞬间变了：“你是什么人？！”
“我叫傩送！你又是什么人？！”
“我是撑船家的孙女儿！”
小姑娘家家怯生生的，但是抱着一丝好奇，不断打量着这个男子。
等到月光初上，洒在“傩送”身上，她看清楚了他的脸庞，脸颊上染了两朵红晕。
台下的观众一起看呆了，等等……这还是演的吗？！
这不是演的吧？！这好像就是真实发生在眼前的事情吧？！这哪里有表演的痕迹啊！
傩送邀请翠翠去家里坐一坐：“去我家等你爷爷回来吧！”
“你个砍脑袋的！”翠翠以为他不怀好意，顿时恼怒了，她骂了这么一句，挂上一副急躁害羞的表情，然后转身而去。
这时候，表演还没结束呢，台下的掌声已经沸腾起来。
“哇塞，这林小妮神了啊，她怎么演的这么好？！影后附体了吗？！”
“她应该是本色出演吧，翠翠就是这么纯洁可爱的女孩嘛！”
“这是影后级别的演技了吧？！不可思议，看完了杨小昔，觉得那是儿童演员的巅峰了，现在才知道林小妮才是巅峰。”
“我觉得她呀应该不是演的，应该是她本来就这样……”
观众自己也凌乱起来：这到底是演的呢，还是真实发生的呢，还是林小妮在本色表演呢？！大家居然都搞不清楚了!
至于评委……
林小妮真他娘的是个天才!
—— 这是方小涵的内心呐喊，他也很激动能看到这么好的表演。
林小妮的表演真的是毫不做作，和杨小昔比起来，她丝毫没有模仿的痕迹，就把翠翠的心理演绎的层层到位。让人处处入戏，直接忘乎所以，还以为戏里的都是真实。
方小涵觉得，自己都快忘记小昔刚才演的是什么角色了。
这还只是第一幕。
第二幕是“兄弟”两个——傩送和天宝的对手戏，两个男孩演的一般般，和林小妮比起来就是天差地别。好在，很快迎来了第三幕。这是一场翠翠自己一个人的独角戏。
第三幕是个彻底的悲剧：翠翠的爷爷在风雨交加的夜晚死去了，只剩下她一个人。
这时候，背景不断地变换。音乐也变得凄凉起来。
大雨倾盆，狂风大作。
溪水边上伫立了一百多年的白塔，在这个夜晚轰然崩塌。大黄狗咽下了最后一口气。连溪边爷爷撑了一辈子的船，都在暴涨的河水中被冲的无影无踪。
当翠翠发现爷爷没了的时候，只有狂风在耳边呜咽，似乎是谁送来的挽联。
林小妮顿时哭了起来，她一边抹着眼泪，一边叫着爷爷，但是爷爷没有回应，她赶紧跑了出去想叫人来，举目都是断垣残壁，却看不到半个人影。于是她哭的更大声了。
这时候，台下的观众也在抹眼泪。
百年前的《边城》，那场暴雨之夜，仿佛就在眼前一一浮现。