渔人不能理解这番话语，他有些悲伤：“神父你不明白。为了他的美我愿意放弃灵魂，为了他的爱甘愿舍弃天堂。”
“你走吧！”神父生气得驱赶他，“你们一起无可救药去吧！”他重重地甩上门，没有送出祝福。
被拒绝的渔人垂着头，离开了神父的家，走上了街头，遇见了一群商人。
他试图把灵魂卖给他们。商人们嘲笑他道：“灵魂不值一枚银币，我们要它有什么用？”
再次被拒绝的渔人叹息着：“神父说，灵魂比任何事物都珍贵，在商人那里却无法换得一枚银币。”
他不再奢求卖出，而是赶往海峡里的一处岩洞。那里生活着一位女巫，会许多的巫术。
女巫见到渔人，不紧不慢地放下手中的东西，露出了然又轻浮的笑：“你想要什么？网里满满的鱼吗？我有只足以吸引鱼群的芦笛。或是一场带来财物的风暴？我能呼唤来可怕的风暴。或让任何人爱上你的药水，还是杀死仇人的毒？但无论是什么，你得付出代价。”
“我想要扔掉我的灵魂。”渔人回答。
女巫脸色严肃起来：“这是件可怕的事情，但你能帮我做什么？”
“你想要什么呢？”
“一点微不足道的东西罢了。”女巫笑了。
渔人接受了条件，从女巫那里得到了一把小刀。女巫告诉他，背对着月亮，用小刀将影子切下来，就能将灵魂赶到身体里，赶走它。
“好。”渔人有些惊讶，但很快实施了这个计划，和他长得一模一样的灵魂附到了影子身上。
“你要是把我赶走，先给我一颗心。世界是残酷的，把你的心给我带着吧。*”灵魂对他道。
“把心给你的话，我拿什么去爱我的爱人？”渔人拒绝了他。
“可是，请给我你的心吧，世界很残酷，我害怕。*”
“我的心属于我爱的人，不能给你。”
“那我就不可以爱了吗？*”
“我不需要你了，你走吧。”渔人无动于衷，驱赶他，“不要再让我看见你。”
“我们会再见的。”灵魂笃定地说着。
“我要去海里，你总不能跟我去大海深处。”
“每年我都会回来一次，来叫你，到时你或许会需要我。*”
“我会需要什么？随便你吧。”年轻的渔人不屑，说完就跳进了水里。
美人鱼浮上来接住他，带着他游向了海底。
“我们能永远在一起了！”渔人欣喜地抱住他，“我不会离开你。”
黑发人鱼看了他一眼，轻声道：“那是由你决定的事情。”这声音太轻，很快融化在泡沫里，没人听见。
一年后，灵魂来到海岸边，呼唤渔人。
渔人从海里出现：“你想说什么？”
灵魂让他凑近些，然后描述了近一年的所见所闻，包括那些东方不可思议的景色与经历，还有一面特殊的“智慧镜”。
“这面镜子我带回了离这里只有一天路程的山谷，只要让我回到你的身体，你就能拥有世界上最伟大的智慧。”灵魂循循善诱道。
可渔人笑了：“爱比智慧更重要。他爱我，我拥有比这更好的东西。”
“但没有比智慧更珍贵的东西了。”
“爱更珍贵。”渔人转身回到深海。
灵魂沮丧地离开了。
第二年，灵魂再次来到海边呼唤渔人。渔人出现：“你又想做什么？”
灵魂让他靠近些，然后开始说起这一年的经历，像是南方绚丽多彩的文化与物品，还有一枚来自最富有国王宝库的戒指。
“我把那戒指藏在离这里只有一天路程的山洞里，只要让我回到你的身体，你会成为世界上最富有的人。”灵魂劝说道。
可渔人还是笑：“爱比财富更好。他爱我，我足够富有。”
“但没有比财富更好的东西了。”
“爱更好。”渔人不理睬他，转身离开。
灵魂垂头丧气地走了。
第三年，灵魂再次呼唤了渔人。
这回他说见到一位蒙面的美丽姑娘，赤着脚跳舞的身姿非常美丽。
“她所在的那座城市，离这里只有一天路程。”
“小人鱼没有脚，不能跳舞。”渔人想着，有些好奇，也有些犹豫，他对自己说，“只是一天的路程，然后我就能回到爱人的身边。*”
他从水里离开，张开双臂，接受了灵魂。
灵魂露出个诡谲的笑，像是一条影子，转瞬回到了他身上。