当一边的眼睛睁开之后，黑蚀龙的蜕变也就完成到了一半。如果这只黑蚀龙在蜕变之前受到过其他天廻龙散布的狂龙病毒的影响，并且持续到蜕变时期的，那么就会在天廻龙狂龙病毒的影响下停止蜕变，成为一半天廻龙一半黑蚀龙的未完成体。而如果这是一只独立成长的黑蚀龙。那么接下来就会是如同史雷音所看到的。
先前一半的蜕变是从背部连接翅膀处开始，而在蜕变进行到头部之后，另一半的蜕变却是从头部开始的。
完成了一半蜕变后的黑蚀龙兴奋的发出一声和之前完全不同的畅快的咆哮。接着另半边的头颅上眼盖也同样褪色竖起，露出天廻龙的另一只眼睛。接着犹如加速一般，整个头颅都已经蜕变成为了天廻龙的外形。
黑蚀龙的头颅如同一个长长的圆柱体，如果不张开嘴，根本分不清楚五官的位置。而天廻龙则完全不同，除了双眼和眼后头角外，上下颚也变的棱角分明，嘴唇和下颚部位甚至还有龙须生长出来，整个头颅基本完全变成了古龙中特有的西方龙的外形。
在头部彻底蜕变之后，黑蚀龙或许现在应该称为天廻龙，又开始了痛苦的咆哮。一如之前褪去翅膀时候的声音，天廻龙开始蜕变另一半的身体。由于这一半身体是从头部开始蜕变的。所以当蜕变到颈部之下后，前后肢和翅膀的蜕变几乎是同时进行。显然这样的过程痛苦也比之前要强烈的多，天廻龙的咆哮声也显的更为痛苦。
对于史雷音而言，天廻龙的蜕变是否痛苦显然不在他的考虑范围之内，他的目的是天廻龙那蜕下的黑蚀龙蜕。不过传承记忆和惯性思维还是误导了史雷音的判断。在史雷音的想法中，黑蚀龙蜕应该是类似蝉蜕或者蛇蜕那样，是一整个的东西。但事实上，从史雷音实际看到的情况来看，黑蚀龙蜕显然不是那么完整的东西，那些属于黑蚀龙的黑色部分，几乎都是碎裂成巴掌大小甚至更小的碎片。这样大小的碎片，如果遇到天廻龙起飞时候产生的气流，史雷音想要在第一时间获得黑蚀龙蜕恐怕得好好的花一番功夫了。
说起来快，其实天廻龙蜕变的速度并不是很快，每次都要挣扎一番发出几声咆哮之后，才从身体上抖落下几片碎片。剩余的这半边身体蜕变完毕，足足花了近一个小时的时间。而最后尾巴那点长度，更是花了足足半个小时。一直等到史雷音被结结实实的冻在了山峰之上后，天廻龙才气喘吁吁的完成了整个蜕变的过程，趴在原地恢复起体力来。 天廻龙蜕变完成休息的时候，史雷音也不得不再次面对如何进入山谷这一个难题。
山谷顶上的暴风雪越来越激烈，几乎完全遮挡住了月光进入山谷。但是史雷音知道既然拥有哈比之眼的自己能够在这个几乎漆黑一片的山谷中看的清楚，那么选择在山谷中进行蜕变的天廻龙就不会没有手段了解山谷中的情况。
这个状态下，史雷音实在是不愿意赌一把运气直接进入山谷。不过就这样呆在山顶之上也不是一回事，先不说这异常猛烈的暴风雪对自己身体已经造成不小的影响，等天廻龙缓过劲来，很可能会选择吃掉那些黑蚀龙蜕，就像大部分有变态过程的昆虫那样。此外，天知道天廻龙在要离开山谷的时候会不会巡视一下自己的核心巢穴，在山顶上被发现的几率实在是太高了，哪怕自己可以用雪把自己埋起来，安全系数也还是低了一点。
就在史雷音怎么思考都觉得危险系数太大，准备先退回到山脚下等天廻龙离开的时候，异变突生……
因为史雷音大部分注意力都放在天廻龙的身上，所以天廻龙一有动作史雷音立即就注意到了。只不过，天廻龙虽然是发现了什么而猛的一抬头，史雷音却是已经中招。
一股比暴风雪更为猛烈气旋猛的出现在了山谷顶端，猝不及防的史雷音被直接吹离了山顶。同时，史雷音的身体被气旋碰到的地方出现了数道深深的伤痕。虽然这种伤对于史莱姆来说基本可以忽视掉，但史雷音却是着实被吓了一大跳。要知道史雷音现在的身体为了抵御暴风雪的侵袭在用极为坚硬的寒冰构成了一个双层的防冷外壳，这层外壳坚硬程度足以让大部分雪原的猎食动物望而心叹。而这个气旋仅仅是擦过就将这双层构造的外壳割破，还伤到了里面史雷音的本体，可见气旋不仅仅是有力，还十分的锐利。