前文。墨渊正在炼气，听到室外司音与师兄的对话。玄女来投奔司音，司音感到为难，无法安置。墨渊于是踱出来，安排玄女与司音住相邻的洞府，好互相照顾。
司音还要辩，“我也是男的”，墨渊听言，回身意味深长地朝司音一看，司音不说话，去抄经了。墨渊眼光追随着司音的背影，洞悉又宠溺地笑。
墨渊与瑶光决斗。众师兄弟躲在一旁观战 。“师父他最疼十七了，谁让她对十七下手。”师兄眼中的师徒情。十几个徒儿观战毕，墨渊眼风一扫，众弟子赶忙四散而去。
卧室内。枝形烛灯。红色漆画衣箱。
师父时时都在打坐炼气，是个勤谨的上神。
司音在魔界时。服装，绯色，纱帽上绣一朵桃花。“如此曼妙身姿，惊人容貌，又能震慑三军的，自然是公主殿下。”司音奉承胭脂公主。花言巧语的小嘴，赢得美人芳心。
师徒诀别(气势恢宏的战争场面)：
司音与令羽谈论着擎苍虚张声势的可笑，一同走进大帐。两人同叫一声师父，却是瑶光别转脸。师父亦转脸，面色凝重。向三位皇子、瑶光介绍二徒。
众人服装，白盔白甲，纹饰复杂。只有墨渊是玄铁衣冠。
墨渊布下了七七四十九种变化的阵法，需要“由法力高强的人领军”。司音，“师父那我呢?”“你随为师领中军”。无疑，由墨渊亲自领着爱徒，这是不让她以身犯险。墨渊战前布置，镇定，自信。运筹帷幄。有把握，却又绝不轻敌，大将风度。
司音站在汩汩流淌的若水河畔，若有所思。墨渊从后走来，问，“可是为了明日大战而感到忧心?”流水潺潺，逝者如斯。
司音，“一想到明日这里即将堆满尸骸，就觉得可惜了若水河畔这番美景”。此时，师徒两人临水而立。背后一面战鼓，军帐前士兵把守，旗幡林立。衬着月色，显着几分荒凉。
“然而这一战，至少能换来四海八荒七万年的太平”。墨渊说着，不由得伸手抚司音的后颈。是不舍?是情不自禁?“如此想，会不会好些?”(这是墨渊对自己说的话)。
墨渊虽不舍，然意识到自己有些失态了。轻轻放下手臂。低头望水，略一凝神，(定一定神)，叫，“十七”，
什么都没意识到的司音赶忙答应，“你曾问过为师，东皇钟封印之事，可还记得?”“十七记得”。“为师今夜，便将此术传授于你”。(这明明是诀别了。安排好以后的事。)
“真的啊，多谢师父”。司音什么都不知道。居然高兴。
“我座下十七个弟子，唯有你天资最高，能用此术。若非如此。。。。。。”此时，背景音，鸣呜咽咽的箫声起，墨渊轻叹一声，“为师真不想将如此凶险的术法传授于你”。
“多谢师父赞誉”。“莫非，师父识破我的身份，知道我是狐帝之女了?”
墨渊见司音沉吟不语，问“怎么?”司音，“没什么”。墨渊早知。慧眼识珠于先。(导演对墨渊，着墨不多，情感都在话里。会心在言外。)
深沟高垒处，折颜取出伏羲琴，略略一抚，琴弦不堪受力，崩断。折颜已不能助力。
若水河畔，风云变幻。两军列开阵势，一方黑压压乱如蚁聚，一方天兵汇聚如麻。两面战鼓间，三个皇子与瑶光、司音在前，墨渊御战马在后押阵。
墨渊的眼神，坚毅，缓缓伸出手去，横扫千军，然后，指天誓地，向天一击。
战鼓擂，天兵出击，喊声震地。天上地下，列成整齐呼应阵式，形如八卦阵。强大的法力网防护。看来若非玄女窃图，这般威力无穷的阵式，擎苍之流，是绝不能破的。
但魔界妖声四起，毫不示弱。彼亦成竹在胸。
墨渊刀出鞘。纵横挥舞，一声怒吼，祭出神兽。天兵严阵以待。魔兵被法力振出。天兵飞矢如蝗。魔兵顿时烟消云散。
擎苍将兵器一振，天兵皆摇晃。魔兽血盆大口大张，阵法被攻破。法力防护顿消。
双方短兵相接。令羽受伤。十七杀入阵中。师父阻止不及。离镜也来相救司音。司音亲眼目睹令羽战死。
道服白真及时驾鹤赶到，救出司音。面对败局，墨渊震惊然不失沉着的脸。
墨渊疾步走入帐中。司音拉住师父手，苦求救九师兄。墨渊颓然跪下，已自无能为力。缓缓伸出手去，试探令羽脉息。“传书给叠风，让他来，把令羽的尸体带回昆仑虚吧”。眼中已有泪光泛起。