之后， 在首任执行官沃尔德的努力下，人族和魔族也慢慢有了初步的融合。中立之城红城就是在这样子的情况下出现的。只是谁都不能保证魔族是否会再犯，所以当年和魔族战斗的勇者们成立了勇者联盟， 一直没有放松过武装力量的配置。
这就是众人都知道的五百年前的大战大概。
而罗斯在进入勇者联盟之后，被勇者联盟告知了当时的停战协议的内容——在沃尔德活着的时候，两族不会开战。然而前不久沃尔德已经身陨，下一任的执行官克劳德虽然能力强， 威信却不是一朝一夕可以建成的，魔族的来犯在即。
而且……先代魔王，随时可能复活。
这就是勇者联盟一直苦守着的秘密——当年的战斗，身死的其实是勇者， 而魔王身为不死之躯只是被挖出心脏然后身体封印了。可是十六年前魔王心脏被盗走了，魔王很有可能卷土重来。
而随着魔王身体的封印越来越弱，魔王再度出世的可能性也极高，两族大战一触即发。
至于他们为什么让罗斯知道这个消息……是因为同样的，勇者克莱尔也进入了转世。勇者联盟这几年选拔勇者越来越多都是为了寻找克莱尔的转世，只有克莱尔转世才知道杀死魔王的办法。根据先代执行官留下的线索，罗斯很可能就是那个勇者转世。
而罗斯则觉得有点不太对劲的地方，在勇者联盟的时间里，依靠着恩维刻意给自己留下的蛛丝马迹，一步步抽丝剥茧。另一边，七魔族小团体也不是那么平和，个人有个人的心思。两线递进，两边的线索和故事碎片拼凑起来，才揭露五百年前背后不为人知的真相。
当年的克莱尔并非主战者，他一直以来都是倡导和平的温和派。而被人类传唱变得脸谱化的恶人的魔王也不是什么邪恶的坏人，只是一个小小的被遗弃的魔族，甚至因为被人类收养长大所以有点不谙世事，两人曾经是朋友。接着便是俗套的，因为立场不同，最终导致的友人刀剑相向。
魔王当时可以有能力杀死克莱尔，只是一直强撑着背负整个魔族命运的他真的累了，他也不想要人类覆灭，所以任由克莱尔挖出自己的心脏封印了自己。
而知道魔王本性的克莱尔早就心存死志，有着一命换一命的想法。世人皆知他是强悍的剑士，却不知道他也精通法术。他这个封印是以自己的灵魂献祭的。
这两位大佬同归于尽自己是爽了，可是大佬的手下们可不干。
追随克莱尔的沃尔德明白克莱尔想要的是什么，于是力求两族和平，当上了执行官。
魔王忠心的属下恩维就此立誓要将所有的一切都夺回来，开始了长时间的在人类之间的潜伏。
然后便是恩维终于找机会夺取了魔王心脏，用了大代价召唤，让其以新生状态复活，并且送去人类的地盘让其安然长大。
而察觉到这个的沃尔德感受着自己生命的流逝，耗费心血让勇者在自己孙女的腹中转世。只是最后出了点问题，没想到自己孙女怀的是双胞胎。而且……因为勇者当时是用灵魂作为封印魔王的，早就沾染上了魔族的气息，最终生出来的，是一个人类与一个半魔。
沃尔德在秘密地将人养到五岁的时候，发现人类孩子有出色的战斗天赋，而半魔孩子有部分勇者的记忆后，很快就下了决定——人类留在自己身边培养成下一任执行官，半魔送去魔族地盘养大，相信继承了勇者记忆的半魔孩子会有一番造化。
这一个篇章着重描绘的是过去，在最后是被当成勇者转世的罗斯知道了自己是魔王转世，而他此刻与被封印的魔王身体只有一墙之隔，只要打破这堵墙壁，他就能拿回力量和前世的记忆。
前世篇的内容就到此戛然而止。
我倒是没觉得罗斯多惨，并且试图说服黑泽心和我的助手们：“你们看啊，罗斯一个小乡村出来的但是身手特别好，而且他刚出村字就遇上了谁？尼诺！七魔族首领之一哎！居然打赢了！肯定是对方放水了啊！不然逻辑不通啊！”
黑泽心愤怒地打断我：“少年漫主角爆发小宇宙反杀需要什么逻辑！！！”
“不行！我们要剧情合理啊！”我一脸严肃地反驳着，“而且不惨啊，你看罗斯，身为魔王转世但是被正方全盘信任，拿回记忆和力量就是魔族头头，万人之上，多叼多拉风啊！”