曹操最担心的是自己百年之后，好不容易辛辛苦苦建立起来的曹家势力会被有才干的部下所夺。因此之故，家臣中最有才能的荀彧，最后被曹操逼得自杀。——这是三年前的事情。
有可能窃位的家臣，同时也是有能力辅佐曹操后继者的人才。由于怕被窃位，过分肃清人才的结果，因此曹操将会失去巩固家业的人才。这的确是颇费周章的一件事情。
“这个司马仲达必须保留，以便辅佐我的儿子。但也不能对他掉以轻心……这一点，非好好交代儿子不可。”
曹操环抱双臂陷于沉思。他在心里思忖时，只使用“儿子”这个词儿，而绝不说出名字。实际上，他是说不出这个“名字”的，因为他还在迷惘。
“为人冷静的长子丕，还是文才过人的三子植……谁是理想的继承者呢？”
在主子如此迷惘的状态之下，家臣围绕继承问题展开暗斗是势所难免的。
由于曹操进兵汉中，刘备再也无余暇与孙权争执。他遂将荆州之半，照孙权的要求“归还”，匆匆赶回巴蜀。
刘备夺取巴蜀后的数年间，天下三分的形势大抵确定，魏之曹操、蜀之刘备以及吴之孙权，分别致力于各自的内政。期间，军事方面的大事，大概只有刘备以武力夺取一度为曹操所攻占的汉中吧？
建安二十一年（公元216年）五月，曹操成为魏王。汉帝国的规定是，只有皇帝的兄弟或皇子等直系皇族，才有资格被立为王。汉之创立者高祖刘邦甚至遗言：“非刘氏而王者，天下共击之。”
曹操不但不是皇族，也不姓刘，这样的他居然成为“王”了。
三年后的建安二十四年，夺得汉中的刘备，开始以“汉中王”自称。打着汉王室后裔旗号的他，纵然有此事实，血缘关系应该也非常疏远才对。
顺便附带一提，孙权成为吴王，是在这之后三年的事情。
刘备以汉中王自称的这一年八月，关羽包围了曹操堂弟曹仁所守的樊城。
蜀与吴的同盟已是有名无实，吴后来与魏结盟。当魏的樊城被蜀之关羽包围时，吴则由于向关羽求亲被拒而甚为愤慨。此外，关羽曾经不打一声招呼就将吴之仓库的米粮带出——或许他的意思只是借用一下，但不知会一声就如此做，形同抢夺。
“非给那个大胡子颜色看不可。”
孙权大为光火，遂决定出兵湖北。
由于关羽留有一脸美丽长须，所以被人称为“美髯公”。
关羽和张飞，与主子刘备有结拜兄弟关系。身为刘备左右手的这两人，处处被人拿来做比较。两人虽同样以勇猛为大家所知，但在性格上，则迥然不同。
关羽对长辈及同僚相当傲慢，对部下则非常体贴。与之相反，张飞对上面的人甚为恭敬，对部下则经常以怒骂或鞭打相对。他的信念是：“强兵是在鞭打之下产生的。”
吴国遣使来谈关羽女儿亲事时，关羽面辱使者，其实这只是习性使然。为此，对吴关系陷于紧张状态，使得正在攻打魏曹仁所据守樊城的关羽，不能全力对付敌人。为防范吴自背后偷袭，他非留守备部队在长江线上不可。长江方面，有蜀之重臣糜芳及傅士仁等人，担任对正在攻打樊城的关羽后方补给兵粮及物资之任务。
虽然糜芳和傅士仁相当尽职，但在前线的关羽却常有抱怨不满的话：
“那两个人故意把输送工作办得拖拖拉拉的，存心整我，凯旋时，我一定要报告主上，严惩他们俩。”
不满的声音传到南方这两个人的耳朵里了。
“关将军算来也是我们的同僚，他怎么可以待我们如下人呢！那个大胡子，难道认为只有他一个人在打仗！”
两人为此甚为不悦。
吴遂向心存不满的这两个人伸出诱惑之手。此时，吴之前线司令官是吕蒙。年轻时候的他，只是一介乡下武夫，鲁肃与他见面时，曾经嘲笑其见识之不足。但数年后再度会见时，鲁肃对其的见识大增颇为折服，因而说：
——已非旧时吴下阿蒙。
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