他向她求爱，却只是徒劳一场；他请求着，哀求着……
她犹豫不决地站在那里。小丑在召唤她离去。可是她没有看到他的动作。她正在倾听皮埃罗再次咏出的恋歌。她倒在他的怀内。幕落。
第二幕是在皮埃罗的农舍。科伦芭茵坐在壁炉边。她面色苍白，精神萎顿。她侧耳谛听——听什么？皮埃罗对她唱着歌——把她的思绪又引回到他身上。夜色降临。雷声阵阵……科伦芭苗把纺车推到一旁。她心绪激动，波澜起伏……她不再听皮埃罗的歌声。她听到的是续渺于空中她自己的音乐，属于小丑和科伦芭茵的仙乐……她醒了。她想起了过往。
一声炸雷！小丑站在门口。皮埃罗看不到他，可是科伦芭茵欢笑一声，一跃而起。小孩子相拥着向她跑来，可是她把他们拨在一边。又一声炸雷之后，农舍的四壁倒塌了。科伦芭茵随着小丑一起向茫茫夜色中舞去。
黑暗中，女丑角唱过的曲调重新响了起来。灯光渐明。
农舍又出现了。皮埃罗和女丑角都变老了。他们浑身灰黯，坐在壁炉前的两把扶手椅上。音乐很欢快，但是也很轻柔。
女丑角坐在椅子中点着头。透过窗户，一束月光射了进来。
早已遗忘的皮埃罗的恋歌主题响了起来。他不安地坐在椅子上。
缥缈的音乐——仙乐……小丑和科伦芭苗站在门外。
门被推开。科伦芭茵舞蹈着进了农舍。她俯身亲吻着睡梦中的皮埃罗的嘴唇……
轰隆！一声雷鸣。她出了农舍。舞台中央是被照亮的窗户。透过窗户可以看见小丑和科伦芭茵两人的身影渐舞渐远，逐渐变得越来越模糊。
一根圆木从屋顶上落下来。女丑角愤怒地跳了起来，冲到窗口，拉下白页窗。在一阵突然的不合谐音调中，舞剧结束了，在一片鼓掌声和喝采声中，萨特思韦特先生一动不动地坐着。最终，他起身从众人之间走了出去。碰巧，他遇到了莫利-斯坦韦尔。她满脸红晕，激动不已，接受着大家的．祝贺。他也看到了约翰-登曼在人群中左推右挡，向她挤了过来，眼中燃烧着新的火焰。莫利向他迎上前去，可是他几乎是下意识地把她拔到了一旁。他要寻找的不是她。
“我的妻子呢？她在哪儿？”
“我想她出去到花园里了。”
然而，找到她的人却是萨特思韦特先生。她正坐在一株柏树下的大石头上。他向她走了过去，做了一个奇怪的动作。他单膝点地，把她的手举到自己唇边，吻了吻。
“啊！”她说，“你认为我跳得很好？”
“你今天和以往一样，卡萨诺娃夫人。”
她猛地吸了一口气。
“看来——你猜到了。”
“卡萨诺娃只有一个。任何人看过你的演出都无法忘记。可是这是为什么——为什么会这样？”
“还会有什么原因？”
“你的意思是——？”
她谈吐一向简练。现在，她的话一样简洁。“噢！不过你会理解的。你阅历丰富。一个杰出的舞蹈家——她可以有情人，是的——可是说到丈夫——就不同了。他——他不希望有其他人出现。他希望能完完全全拥有我——可是卡萨诺娃从来不可能完全属于某一个人。”
“我明白了，”萨特思韦特先生说道，“我明白了。所以你把他放弃了？”
她点了点头。
“你一定深爱着他。”萨特思韦特先生轻轻说。
“做出这样的牺牲？”她笑了。
“不全是。是为了让他开心。”
“啊，是的——也许——你说得很对。”
“现在呢？”萨特思韦特先生问道。
她的表情又变得严肃了。
“现在？”她停下来，然后又扬声向树影深处喊了一句。
“是你吗，瑟吉厄斯-伊凡诺维奇？”
奥拉诺夫王子应声走到月光中。他握住她的手，毫不仅恨地朝萨特思韦特先生微微一笑。
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