上苍总是拥有丰富的戏剧细胞。西班牙的军舰封锁了麦哲伦海峡，德雷克慌不择路又遇上猛烈的风暴，“金鹿”号同船队失散了。等德雷克镇静下来，才发现前面是一片汪洋大海，当时就吓傻了。万般无奈之下他只好顺流航行，没想到船队横渡了太平洋，“金鹿”号漂到了马里亚纳群岛。经?过短暂的修整，德雷克穿过北回归线回到了普利茅斯港。
普利茅斯港再次沸腾了。人们简直不敢相信眼前的英雄再次从西班牙军舰的围追堵截中活着回来，更让伊丽莎白高兴的是，这个人贩子居然带回满满一船舱的珠宝。伊丽莎白早早地跟一帮大臣们守候在普利茅斯码头，等待德雷克的归来。德雷克的“金鹿”号一靠岸，伊丽莎白就迫不及待地登上“金鹿”号，跟德雷克一行握手问候，还宣布授予德雷克骑士称号。
德雷克万万没有想到伊丽莎白如此隆重地欢迎自己，当时感动得鼻涕一把泪一把，五体投地跪在地上给伊丽莎白磕头谢恩。德雷克跟王公大臣股东们商议了一下，给伊丽莎白分了16.3万英镑的红利，其中包括后来英国女王王冠上的五颗绿宝石。不过伊丽莎白也得到了一个非常糟糕的情报。
德雷克的探险股东、枢密院大臣沃尔辛厄姆爵士得到了腓力二世的绝密情报。
德雷克的报复行动这一次真的激怒?了西班牙国王腓力二世。一直单相思伊丽莎白的腓力二世因爱生恨，多年来一直在等待着伊丽莎白回心转意，一直对英格兰人的强盗行为进行放纵，连伊丽莎白甚至跟威廉?霍金斯联手策划以海盗的名义抢劫西班牙宝船这样出格的行为都容忍了，没想到伊丽莎白利用腓力二世的痴情，居然组团来打劫西班牙宝船。
56岁的腓力二世对50岁的小姨子已经?失去了等待的信心，更让腓力二世绝望的是伊丽莎白答应了法国国王查理九世的弟弟阿朗松公爵的求婚。这位阿朗松公爵也不是什么好鸟，1577年出兵攻打尼德兰新教徒，当地的新教徒向英国求救。阿朗松公爵明明知道伊丽莎白就是死硬派的新教徒，就乘人之危向伊丽莎白求婚。
更令腓力二世气急败坏的是，伊丽莎白居然答应了阿朗松公爵的无耻要求，还跟法国人达成秘密条件，那就是阿朗松公爵在尼德兰掉转枪口，同当地的新教徒联合起来，抵抗西班牙镇压者，英国就不用出兵援助尼德兰新教徒。腓力二世万万没有想到自己的梦中情人小姨子这一次居然嫁给法国人，还跟法国人联手对付自己。
阿朗松公爵一听伊丽莎白愿意嫁给自己，心里乐开了花。伊丽莎白再次利用了男人们情欲的冲动。结婚可以，但是不能马上举行婚礼，等时机成熟再举行。伊丽莎白非常清楚法国人的用心，年轻的阿朗松公爵看重自己的美貌，更看重自己的国家英格兰。阿朗松公爵求婚的时候，伊丽莎白已经?44岁了，这个年龄已经?不可能生儿育女了，一旦自己比阿朗松公爵先死，阿朗松公爵就可以名正言顺地以国王老公的名义，坐上英格兰国王的宝座。
腓力二世因爱生恨，利令智昏，他根本没有看透小姨子伊丽莎白是在耍阿朗松公爵那小子，只气呼呼地看到法国人要占有英格兰的野心，他发誓一定要给小姨子一点好看。头晕脑涨的腓力二世瞄上另外一个人，就是那位苏格兰玛丽，对伊丽莎白政权一直最有威胁的风流女王。沃尔辛厄姆爵士告诉伊丽莎白，腓力二世正在暗中联络天主教，他们密谋推翻现在的政府，将苏格兰玛丽推上国王宝座。
苏格兰玛丽一生坎坷。因为法国国王老公弗兰西斯二世英年早逝，法国继位者查理九世赶走了盖斯家族的势力，苏格兰玛丽不得不灰溜溜地回到苏格兰。这位玛丽风流成性，老公死了没多久，就盯住了伊丽莎白的表外甥达恩利公爵。风流玛丽哪里知道，达恩利公爵的表大姨妈伊丽莎白也瞄上了这位帅哥。
达恩利公爵长着一张英俊的脸蛋，但是脑子不好使。这一类帅哥做小白脸可以，想成大事就有点难，加上是王族公子，所以也是生性风流，十足的纨绔子弟。伊丽莎白看上纨绔浪子就是因为这哥们脑子笨，没什么心机，深宫寂寞的时候可以拿这个表外甥逗逗乐子，没想到玛丽女王捷足先登。玛丽女王很快就发现达恩利公爵不是自己想要的那种男人，这哥们整天吊儿郎当，到处找小姐，堂堂的苏格兰女王的老公居然找小姐，玛丽女王跟达恩利公爵的情感很快走向崩溃边缘，女王深宫寂寞就开始红杏出墙。
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