火炮的情报迷惑了日本人。大明帝国的军队还有大量的百虎齐奔箭，上百支火箭连在一起，在点火后齐射出去。箭筒在助推火箭的作用下可以飞行二三里远。更让日本人惊讶的是，大明的火箭上有燃烧性火器，内装硫黄、樟脑、松脂、雄黄、砒霜，战时点燃引信后，筒口可喷出十数丈高的火焰，砒霜的烟雾带毒，燃烧物质一旦喷在对方船帆上，就会牢牢地粘在上面燃烧，无法扑救。
调兵更为神速，短短两个月，大明帝国就抽调了4万精锐。
万历皇帝不想给丰臣秀吉任何机会。抽调辽东精骑一万；宣府、大同各选精骑八千；蓟镇、保定各选精锐步兵五千；江浙步兵三千。辽东、宣府和大同共两万多轻骑兵主要用来突击，备有轻甲、马刀和长矛，同时也备有火铳。蓟镇、保定的步兵则来自明军的神机营，这支部队一直负责拱卫京畿，戚继光在1583年调任广东前很长时间曾统辖这支部队，这支部队以火铳、鸟枪和火炮为主要武器。而江浙兵拥有丰富的抗倭经?验，更是戚继光一手调教，熟悉戚继光传下的鸳鸯阵。
帝国的精锐都抽调出来了，万历皇帝还是很不放心。下令四川副总兵刘綎率川军五千，作为后续部队，向朝鲜进发。这支川军一直是帝国最神秘的部队，丰臣秀吉的情报根本就没有了解到，这支部队多年来与西南夷族作战，山地作战经?验丰富。帝国的精锐部队集结完毕之后，开始浩浩荡荡地跨过鸭绿江，开进朝鲜。到了年底，朝鲜的大片沦陷地都收复了，丰臣秀吉的部队只能退守半岛南部诸地。
然而丰臣秀吉的身体一日不如一日，希望跟大明帝国议和。万历皇帝不想在朝鲜战场上耗下去，于是答应了丰臣秀吉的议和请求。议和内容规定，明朝封丰臣秀吉为日本国王，日军自朝鲜半岛撤军。可丰臣秀吉蹬鼻子上脸，他提出的真实撤军条件是：日本吞并朝鲜南部，明朝把公主嫁给天皇，且朝鲜今后要臣服于日本。
万历皇帝怎么可能答应丰臣秀吉的要求？丰臣秀吉压根儿就没有真正将议和当一回事儿，他只是要利用这期间进行战略调整，让部队得以休息。1597年6月，日军主力再次抵达朝鲜。丰臣秀吉改变战略，将11万多人的部队分为两路进攻朝鲜。万历皇帝得知日本人再度北上后，又从国内调集一万精锐，加上原?先驻朝的部队以及朝鲜军队，总兵力约五万多人。万历皇帝还是不放心，决定再次增兵，在跟日本人决战的时候，中朝联军的总兵力达到11万人，其中包括9万陆军和2.6万海军。
日本人在海上被中朝联军快速击败。丰臣秀吉在自己的最后岁月发动了最后一次猛烈的攻击，当中朝联军战舰追击日本人的时候，丰臣秀吉在遥远的日本孤独地闭上了双眼，他永远也没有机会来到中国的土地上，也不可能坐镇宁波指挥日本战国的铁骑。丰臣秀吉的死去，导致丰臣家族迅速没落，迅速崛起的德川家康从此开始了闭关锁国。
战争结束了，耗费了800万两白银的万历皇帝回想起战争的惊心动魄，回想起嘉靖皇帝当年日本人在宁波的血腥屠杀，感到一切的一切都是银子惹的祸。然而万历皇帝没有想到的是，在丰臣秀吉疯狂的前夜，万里之遥的西班牙人的枪口早已对准自己，战争计划中60人的小股部队已上升到2.5万人，那个遥远的狂人被一个美艳的女王拖入了战争的旋涡。可那个美艳绝伦的女人依然在远方惦记着年轻的万历皇帝，依然在孜孜不倦地渴求有一天能与中国结成海上盟约，共享万里海疆。
1586年9月20日，腓力二世坐在王权宝座上潸然泪下。
腓力二世的手上紧紧地攥着一张滴满泪水的纸张，上面是一首绝命诗《冤狱》，是英格兰人齐迪奥克留给妻子的最后绝笔。齐迪奥克在伦敦塔中声嘶力竭地怒?吼，最后没有挽回自己的性命，一夜长泪。就在第二天，英格兰女王伊丽莎白签署了处决令：彻底绞死后剖腹肢解。
腓力二世的双手在颤抖，自己朝思暮想的情人要跟自己彻底反目了，齐迪奥克这是英格兰情报头子沃尔辛厄姆爵士搞的一个阴谋，他们这是要玛丽女王的性命，英格兰人要斩断西班牙人操控英格兰的最后一只手。腓力二世婆娑的泪眼再次慢慢地品味齐迪奥克的绝命诗：
我之韶华不过寒霜眷顾
我之欢场尽是苦涩满斛
离离荒草成我稼穑
一世才华空怀抱负
白日已去我却未见太阳
今我命在而我生已终
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