日本国关白秀吉，奉书朝鲜国王阁下：
雁书熏读，舒卷再三。抑本朝虽为六十余州，比年诸国分离，乱朝纲，废世礼，而不听朝政。故予不胜感慨，三四年之间，伐叛臣，讨贼徒，及异域远岛，悉归掌握。窃案事迹，鄙陋小臣也。虽然，予当于托胎之时，慈母梦日入怀中。相士曰：“日光之所及，无不照临。壮年必入表闻仁风，四海蒙威名者。其何疑乎？”依有此奇异，作敌心者自然摧灭，战则无不胜，攻则无不取。既天下大治，抚育百姓，怜愍孤独。故民富财足，土贡万倍千古矣。
本朝开辟以来，朝廷盛世，洛阳壮观，莫如此日也。夫人生于世也，虽历长生，古来不满百焉。郁郁久居此乎！不屑国家之隔，山海之远，一朝直入大明国，易吾朝之风俗于四百洲，施帝都政化与亿万斯年者，在方寸中。贵国先驱而入朝，依有远虑而无近忧者乎！远邦小岛在海中者，后进者不可作许容也。予入大明之日，将士卒临军营，则弥可修邻盟也。予愿无他，只显佳名于三国而已。方物如目录，领纳，珍重保啬！
丰臣秀吉可能是中国的演义看多了，有模有样儿地学习中国皇帝，将自己的出生写得玄乎其玄，说自己的老娘怀孕的时候是一个太阳进入怀中，给自己一统日本找了一个神灵借口，同时也暗示朝鲜国王，我丰臣秀吉是神仙下凡，战无不胜攻无不克的圣人，因此日本国内的诸侯我几年就干掉了，你还是乖乖跟着我，先攻入大明，我们日本军随后就到。
朝鲜看到丰臣秀吉的书信，当场就扔了。小矮人简直不知天高地厚，我朝鲜一直奉中国为宗主国，你们同我们一样孝敬中国皇帝，现在翅膀硬了？居然敢跟中国皇帝作对，还要我们朝鲜军队打先锋，简直是开玩笑。丰臣秀吉一看朝鲜冥顽不化，心想不对朝鲜和中国用兵，他们恐怕不知道日本国铁骑到底有多厉害。
丰臣秀吉向日本诸侯发布了对明战争的动员令，从各诸侯领地征调大军30余万，战船千艘。攻打朝鲜一定得是海战，丰臣秀吉可不想跟朝鲜人搞大刀肉搏，他在日本国战期间就已经?给自己的部队配备了新式的葡萄牙火枪，还组建了标准制式的铁炮部队。这些铁炮部队都是在战场上血洗出来的精锐。
1592年，身体已经?日渐衰弱的丰臣秀吉对朝宣战，以9个军共15万兵力，700艘战舰远征朝鲜。小西行长率领的第一军担任入朝先头部队，1.8万人分乘350艘舰船。4月12日渡过对马海峡后，13日凌晨登陆，以突然袭击的方式拿下釜山。小西行长也是战国时代的名将，打仗跟疯子一样，仅仅用了4天时间，就将朝鲜海防重镇釜山、东莱、梁山悉数拿下。4月18日，加藤清正率领的第二军2.2万人、黑田长政率领的第三军1.1万人也登陆朝鲜。
三军登陆后，丰臣秀吉下令在日本港口的主力部队8万人继续登陆朝鲜，争取一鼓作气拿下朝鲜，然后直奔北京城，自己则将在令日本人感到耻辱的宁波港坐镇指挥。
5月26日，丰臣秀吉制定了征服朝鲜及明朝的计划25条：“高丽都城已于（五月）二日攻克，所以，近期内需迅速渡海，此次如能席卷大明，当以大唐（明朝）关白之职授汝（指丰臣秀吉的侄子丰臣秀次）。宜准备奉圣驾于大唐之京城，可于后年行幸，届时将以京城附近十国，作为圣上之领地。诸公卿之俸禄亦将增加，其中下位者将增加十倍，上位者将视其人物地位而增。任汝（指秀次）为大唐关白，以京城百国之地封汝。日本关白一职，将视大和中纳言与备前丞相二人情况，择任之。”
丰臣秀吉急不可耐地谋划灭掉万历皇帝的帝国布局。丰臣家族将按照丰臣秀吉的算盘成为亚洲最强大的家族。6月3日，丰臣秀吉更加疯狂地对自己的将士们宣传鼓动：“如处女之大明国，可知山之压卵者也，况如天竺、南蛮乎？”丰臣秀吉的演说极大地刺激了日本的战国武士们，大明帝国在日本这群疯子的眼里简直就是一个柔弱的处女，而日本的“勇士们”都是经?战国洗礼出来的汉子，那就尽情地疯狂蹂躏吧。
万历皇帝愤怒了。
就在丰臣秀吉狂傲地鼓动日本部下的时候，他眼中的鱼腩皇帝万历已经?开始调兵遣将。日本人对中国的情报收集太落后了。自万历皇帝的老师张居正大胆起用戚继光以来，戚家军已经?一改大明陆军海军的战法，军备上也完全改变了，再也不是那种鸟枪火铳了。大明海军船只大量装载炮身长2尺、重36斤的中型火炮虎蹲炮，还有比虎蹲炮大的、仿制葡萄牙人“佛郎机”，仿制的火炮已经?有了现代火炮的雏形，射程可达五六里，还有准星、照门等设置。
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