诸葛亮笑道：“陛下有知人之明，臣方有焦烂之功。”
“胡话！”刘备笑斥：“萧何也没把自己折腾成这样。陈平不问粮谷之事。光武群臣就更轻松了。朕虽不如光武，自认还比高祖强些。你再劳累下去，就是让朕脸上无光了。听说文伟一目十行，处理公事之速，无人可敌。唯有你二人可一较高下。你们玩得倒开心，可丞相年过不惑，该当节劳自珍。怎可去跟年轻人比拼？有什么事情，交给他们办就是！”
诸葛亮微笑：“好，下午不处理公务了。只陪陛下。”
刘备叹道：“朕给丞相说了几次，你屡教不改。跟云长益德一个样！”
诸葛亮微笑，见李恢转头看窗外花鸟，便温声唤道：“德昂，南中动乱，怎么此时赶回。”
李恢回头笑道：“臣思念陛下与丞相，故尔星夜赶回。不想陛下丞相鱼水情深，巴不得时刻款款相叙。大概忘了臣还坐在这儿。”
刘备哈哈大笑起来。诸葛亮亦笑而摇头。几人笑过，刘备方道：“孔明，德昂答应朕，要好好助你平定南中。德昂才堪大任，足以助君辅益！”
诸葛亮笑而点头，问起南方诸事，李恢一一答对，了无遗漏。刘备在旁半卧观看，不住笑而颔首。李恢本为董和所举荐，赴州任官。当时他知刘璋必败而刘备必成，就假托郡使，来投刘备。刘备见之，考较其才学，大悦，遣李恢去汉中交好马超，于是马超来归，成都遂定。后来有人诬告李恢谋反，刘备却知道李恢必不如此，更迁升李恢为别驾。章武元年，刘备东征之前，逢庲降都督去世，刘备问李恢：“谁可代者？”李恢笑着毛遂自荐：“莫若老臣。臣窃不自揆，惟陛下察之。”刘备笑道：“朕之本意，亦已在卿矣。”于是以李恢为庲降都督。这些事迹皆一时在朝中传为美谈。朝臣们赞誉李恢的才能忠心，也叹服陛下的知人之明。
正当诸葛亮与李恢商讨南方诸事时，费祎来到。其余朝臣如射援，李严，蒋琬等也纷纷入内，坐于一旁。先前孙权请和，刘备已遣大夫宋玮，中庶子费祎往来报命。这次未知费祎带来什么消息。李恢见费祎来到，便停驻不言。诸葛亮亦望向费祎：“文伟方出使归来，可试言之。”
费祎便起身答道：“我与吴新息兵未久。吴主首鼠两端，心存狐疑。以臣之见，尚需遣使者，往相报还。以固结盟之诚。”
刘备叹道：“孙权心有狐疑，皆因恐朕怨愤已深，犹记旧仇。若朕去后，丞相主政，情况当有所改观。汉吴复盟可期。丞相当再遣人前往。”
自刘备草莽起兵，纠合天下文武英杰以来，诸葛亮是第一个出使东吴，并取得卓越成果的人。在联吴抗曹这一点，怕也无人会比他更适合，做得更好。然而此时诸葛亮以丞相之重，将掌一国之政，不可能再去出使他国。
马良为刘备侍中，诸葛亮义弟，曾数次出使东吴。此刻若在，则是最适合出使之人选。然马良自己也因随军东征，血溅沙场。即将在建兴元年奉诸葛亮之命出使东吴的邓芝，此刻为广汉太守。不在此处。
但听刘备续道：“…荆州之失，是云长之失。东征之败，为朕之过。唯有连吴抗曹，方可保社稷。丞相隆中之对，始终没错。是朕与云长，不听丞相衷言，致有覆败。而今天下之势，连吴仍是必然…”刘备说着，笑对诸葛亮：“丞相若再遣人前往东吴，不妨学学朕，看有没有人毛遂自荐。那自己送上门来的，定能好好完成使命。”
诸葛亮笑而点头，又对李恢：“德昂继续说吧。”
李恢续道：“若得平南中，赋出叟、濮耕牛，战马，金银，犀革，则可充继军资，使国家费用不乏。”
刘备点头，转问诸葛亮：“如此军资，可用于北伐？”
诸葛亮摇头：“乃往王长史较盐铁之利，利入甚多。南中之金银赋税，耕牛战马，当于国家有所帮助。但未足以富国强兵。愚以为，民贫国虚之际，决敌之资，唯仰锦耳。”
刘备闻知，点头：“盐出自临邛火井，铁出自金牛山。金银战马出自南中。然而唯有锦官城是这个国家的心脏。”他微笑指着诸葛亮心口：“皆在丞相心中。”
在场众臣闻到“北伐”二字，早是满腹狐疑。只见刘备又笑道：“说起这临邛县火井，汉室之隆则炎赫弥炽。桓灵之际，火势渐微。岂知因丞相一瞰而更盛。朕去后，兴汉室者，其孔明乎！”